- La nueva compañía se llamará American Barrick Gold Corporation (American Barrick) y reunirá sus activos de oro norteamericanos. La oferta de acciones aún depende de la revisión regulatoria y de las condiciones del mercado.
Desde Toronto, Barrick Mining Corporation anunció un nuevo paso en su propuesta de llevar a bolsa una compañía que concentrará sus activos de oro norteamericanos. La empresa se llamará American Barrick Gold Corporation y, según el comunicado, ya presentó la documentación de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC (Securities and Exchange Commission).
La SEC es el organismo público encargado de proteger a los inversionistas y supervisar que los mercados de valores funcionen con reglas justas.
La operación prevista es una oferta pública inicial, u OPV: la puesta a disposición del público de acciones de la nueva compañía. American Barrick tiene la intención de solicitar su cotización en la Bolsa de Nueva York con el símbolo ABGC, la identificación con la que sus acciones aparecerían en ese mercado. Por ahora, esa cotización es un objetivo, no un hecho confirmado.
El anuncio deja abiertas dos preguntas centrales: cuántas acciones se ofrecerán y a qué precio. Barrick señaló que todavía no se han determinado ni el número de títulos ni el rango de precios propuesto. Tampoco informó una fecha para concretar la oferta.
El destino previsto del dinero sí está señalado. Los ingresos netos de la operación se distribuirán a Barrick, que espera devolverlos a sus accionistas. El comunicado no precisa cómo ni cuándo se realizaría esa devolución, por lo que se trata de una expectativa de la compañía y no de un pago ya acordado en todos sus detalles.
AMERICAN BARRICK EN SU PRIMERA ETAPA
Antes de avanzar, la propuesta deberá superar etapas pendientes. La declaración de registro presentada ante la SEC aún no ha entrado en vigor. Hasta que eso ocurra, las acciones de American Barrick no podrán venderse ni podrán aceptarse ofertas de compra. Además, la operación está sujeta a las condiciones del mercado y a la finalización de la revisión de la SEC.
Por esa razón, Barrick aclara que su nota de prensa no es una oferta para vender acciones ni una invitación a comprarlas. La oferta al público se realizará únicamente mediante un prospecto presentado ante la SEC, es decir, el documento de la operación que los posibles inversores podrán consultar. Cuando esté disponible, el prospecto preliminar podrá solicitarse, por parte de los inversores elegibles, a Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup o RBC Capital Markets, según los canales indicados en el comunicado.
La documentación también incorpora información técnica sobre el Complejo de Minas de Oro de Nevada y Pueblo Viejo, además de una evaluación inicial del proyecto Fourmile. Para este último, Barrick anunció que tiene previsto presentar un análisis económico preliminar dentro de los 45 días siguientes al comunicado. El texto facilitado no incluye resultados ni cifras de esas evaluaciones.
Así, el anuncio define el nombre de la futura compañía y confirma un avance en los trámites de la oferta propuesta, pero no marca todavía el comienzo de la venta de sus acciones. La atención queda puesta en la revisión regulatoria y en las condiciones que permitirían concretar la operación. Hasta entonces, American Barrick sigue siendo una salida a bolsa en preparación.
