Barrick Gold propone a Newmont Mining fusión para crear la mayor compañía de oro a nivel mundial

La minera canadiense Barrick Gold anunció este lunes que hizo una propuesta a la Junta de Directores de Newmont Mining Corporation para fusionarse, asegurando que una combinación de los dos formarían la mayor compañía de oro del mundo con un potencial sin precedentes para la creación de valor.

El presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, dijo que se espera que la propuesta de fusión desbloquee más de US$ 7 mil millones de valor presente neto (antes de impuestos) de las sinergias reales, una parte importante de la cual se generaría al combinar los activos altamente complementarios de las dos compañías en Nevada. incluyendo las importantes dotaciones de minerales de Barrick y las plantas de procesamiento e infraestructura de Newmont.

“La combinación de Barrick y Newmont creará lo que claramente es la mayor compañía de oro del mundo, con la cartera más grande de activos de oro de Nivel Uno 2 y el nivel más alto de flujo de efectivo libre para impulsar el crecimiento futuro y respaldar los rendimientos sostenibles de los accionistas, administrados por una gerencia con un récord incomparable de entrega de valor «, dijo.

Bristow dijo que el acuerdo de Barrick/Newmont era un imperativo lógico y muy esperado para los accionistas que sería muy superior a la adquisición propuesta por Newmont de Goldcorp Inc., con esperanzas de sinergias anuales de Barrick/Newmont 7.5 veces más grandes que las sinergias anuales citadas para la transacción Newmont/Goldcorp.

«Lo más importante es que nos permitirá considerar nuestros activos de Nevada como un complejo, lo que resultará en una mejor planificación de la mina y en la plena realización del enorme potencial geológico del estado para todos los interesados», dijo.

«Considerada a nivel mundial, la fusión representa una reestructuración radical y muy retrasada de la industria del oro, y un cambio transformador de las tácticas de supervivencia a corto plazo a la creación a largo plazo de valor sostenible», dijo Bristow.

“La optimización de la cartera de activos de Barrick está en curso. Después de la combinación con Newmont, nuestros equipos revisarían la cartera combinada aplicando los mismos filtros estratégicos y de calidad que actualmente se encuentran en Barrick con el objetivo de mantener los mejores activos de producción, proyectos y exploración en la industria «. Se espera que se ejecuten oportunidades de racionalización adicionales para permitir más rendimientos de los accionistas.

La propuesta de Barrick a Newmont es para una fusión en la que cada accionista de Newmont recibiría 2.5694 acciones de Barrick por cada título de Newmont, que representa una transacción en el mercado basada en los precios de negociación promedio ponderados por volumen de las acciones de Barrick y Newmont en la Bolsa de Nueva York.

Los accionistas de Barrick poseerían aproximadamente el 55,9% de la compañía fusionada y los accionistas de Newmont poseerían aproximadamente el 44,1%. La compañía combinada tiene la intención de igualar el dividendo anual de Newmont de US$ 0,56 por acción que, según el índice de intercambio propuesto, representará un dividendo anual pro forma de US$ 0,22 por acción de Barrick (comparado con el dividendo anual actual de US$ 0,16 por acción de Barrick). (Fuente: Economía y Negocios Online y  La Tercera Pulso).