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Chile en la Encrucijada Minera: Competitividad Regional y Desafíos al 2035
- El reciente estudio de Cochilco “Costos de Inversión de Proyectos de Extracción y procesamiento de Minerales”, analiza montos de inversión y competitividad, cotejándolos con datos de consultoras internacionales como Wood Mackenzie y deja en evidencia que Chile tiene enormes desafíos en la próxima década para no perder liderazgos.
La minería ha sido, históricamente, la piedra angular del desarrollo económico chileno. El cobre, denominado “sueldo de Chile”, junto al litio y otros minerales críticos, han posicionado al país como un actor clave en la escena internacional. Sin embargo, el escenario global se redefine constantemente, y la competencia regional se intensifica.
Comprender la posición actual de Chile frente a sus pares mineros, como Perú, Canadá y Estados Unidos, es vital para proyectar su futuro al año 2035. El reciente estudio de Cochilco “Costos de Inversión de Proyectos de Extracción y procesamiento de Minerales”, analiza montos de inversión y competitividad, cotejándolos con datos de consultoras internacionales como Wood Mackenzie, dejando en evidencia que el país tiene enormes desafíos en la próxima década para no perder liderazgos.
EL ESTUDIO DE COCHILCO Y EL ANÁLISIS COMPARATIVO
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) realizó un exhaustivo estudio que analiza costos de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) en proyectos de extracción y procesamiento de minerales. El informe utiliza datos públicos y privados, incluyendo bases de Wood Mackenzie, para comparar proyectos en fases similares de desarrollo en Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos y otros países mineros relevantes. Se consideran variables como número de proyectos, ley de mineral, capacidad instalada, costos laborales y energéticos, así como proyecciones de producción hasta 2035.
PANORAMA REGIONAL
América Latina emerge como la región con mayor dinamismo en nuevos proyectos mineros. Según Cochilco, entre 2023 y 2035 se identifican más de 130 iniciativas relevantes en el continente, siendo Perú y Chile los líderes en número y en escala de inversión. Canadá y Estados Unidos, por su parte, concentran proyectos de menor ley, pero con tecnologías avanzadas y fuertes estándares ambientales.
COMPARACIÓN PAÍS POR PAÍS
Según el estudio de Cochilco, Chile encabeza el ranking regional en cuanto a reservas de cobre (cerca del 23% mundial) y mantiene una cartera de más de 40 proyectos en distintas fases, equivalentes a inversiones por sobre los US$70 mil millones. En tanto, Perú, con una ley de mineral superior en promedio a la chilena, suma cerca de 35 proyectos y una proyección de incremento significativo en producción de cobre y oro.
Canadá y Estados Unidos, si bien tienen menos proyectos, destacan por su diversificación mineral (níquel, tierras raras) y políticas de incentivo a la inversión tecnológica y sustentable.
ESTADO Y PROYECCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 2035
Proyecciones al 2035 muestran que Chile podría mantener su liderazgo en capacidad instalada de procesamiento, aunque enfrenta una disminución progresiva en la ley promedio de mineral extraído. Perú, en contraste, podría incrementar su participación de mercado si concreta la puesta en marcha de grandes yacimientos actualmente en carpeta. Canadá y EE.UU. seguirán apostando por la innovación y la minería verde, buscando mejorar la rentabilidad de yacimientos de baja ley.
RESERVAS Y RELEVANCIA DE LOS MINERALES
Chile sigue siendo el principal depositario de reservas mundiales de cobre y litio, mientras que Perú se fortalece en cobre y oro. El triángulo del litio (Chile-Argentina-Bolivia) gana importancia estratégica ante la transición energética global. Canadá y EE.UU. lideran en reservas de minerales críticos para tecnologías limpias.
PLANTAS CONCENTRADORAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El modelo chileno se basa en grandes plantas concentradoras, con capacidades superiores a 100 mil toneladas por día. Sin embargo, la ley decreciente obliga a innovar en eficiencia y recuperación metalúrgica. Perú avanza con plantas flexibles y procesos combinados, mientras que Norteamérica invierte en automatización, control de emisiones y uso de energías renovables.
ANÁLISIS DE COSTOS: INVERSIÓN (CAPEX) Y OPERACIÓN (OPEX)
El CAPEX promedio de un proyecto chileno es, actualmente, un 15-20% superior al peruano, debido a mayores exigencias ambientales, gastos en infraestructura y costos asociados al agua y energía. El OPEX, en tanto, se ve presionado por la menor ley de mineral y el aumento de precios de insumos. Perú mantiene costos operacionales más bajos, aunque enfrenta desafíos en estabilidad política y conflictividad social. Canadá y EE.UU. presentan los mayores costos laborales, pero compensan con menores riesgos y acceso a financiamiento.
LEY PROMEDIO DE MINERAL Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD
La ley promedio en Chile ha descendido del 1,1% al 0,6% en las últimas dos décadas. Este fenómeno impacta directamente en los costos y la huella ambiental, obligando a procesar mayores volúmenes de material para obtener la misma cantidad de metal fino. Perú, con leyes superiores al 0,9% en sus principales proyectos, mantiene una ventaja relativa, mientras que Canadá y EE.UU. explotan yacimientos incluso por debajo del 0,5%, apoyados en tecnología avanzada.
FACTORES ESTRUCTURALES: ENERGÍA, MANO DE OBRA E INFRAESTRUCTURA
El costo de la energía representa más del 20% del OPEX minero en Chile, aunque la incorporación de renovables ha permitido cierta contención. Los costos laborales, si bien competitivos respecto al mundo desarrollado, son superiores a los de Perú. La infraestructura logística es robusta, pero enfrenta saturación en puertos y carreteras clave. El acceso al agua es un desafío crítico, especialmente en la zona norte.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES: EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Chile debe apostar decididamente por la eficiencia operacional, la incorporación de tecnologías limpias y la gestión sustentable del recurso hídrico. La innovación en procesos, la electrificación de faenas y el reciclaje de relaves surgen como oportunidades para sostener la competitividad. Mejorar la tramitación de permisos y fortalecer el diálogo social son tareas urgentes para atraer inversión y viabilizar la cartera de proyectos al 2035.
RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO
Chile mantiene su sitial como potencia minera regional y mundial, pero enfrenta una coyuntura desafiante: la menor ley de mineral, el alza de costos y la creciente competencia de Perú exigen redoblar esfuerzos en innovación y sostenibilidad. La diversificación mineral, el desarrollo de cadenas de valor y el fomento de alianzas público-privadas serán clave para consolidar el liderazgo al 2035. El futuro de la minería chilena dependerá de su capacidad para adaptarse, atraer inversiones y transformar los desafíos en oportunidades concretas.
El estudio completo se puede revisar en el siguiente enlace:
